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鸿海二季度净利跌1%,预计下半年AI服务器营收超市场增速
来源: 澎湃新闻      时间:2023-08-14 21:10:56

“近年来,生成式AI应用爆发,越来越多的投资人关注生成式AI,也就是包括大语言模型训练以及推理的服务器。目前,鸿海生成式AI服务器的占比不高,但成长相对快速,上半年增幅超过200%,下半年的增速应该会超过市场的增速。”鸿海董事长刘扬伟说。


(资料图)

8月14日,富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司(鸿海,2317.TW)公布第二季度经营业绩并举办法人说明会。业绩数据显示,鸿海第二季度营收1.3万亿元新台币(下同,约合2976.9亿元人民币),同比下滑约14%,市场预估1.34万亿元;净利润330亿元(约合75亿元人民币),同比下降1%,市场预估259.3亿元;EPS(每股收益)2.38元,去年同期为2.40元。

当日稍早前,台湾经济日报报道,鸿海首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单,供货比重将超过50%。继此前获得英伟达另一款DGX AI服务器芯片基板订单之后,鸿海已经取得英伟达最重要的两款AI服务器基板订单,同时供应比重正逐步放大。业界人士分析,鸿海集团将由旗下工业富联(FII)承接英伟达的AI芯片基板订单。就目前市场热议的AI服务器话题,刘扬伟在法说会上介绍了整个产业的供应链:从生成式AI产品来看,大致上可区分为GPU模组、GPU基板、AI服务器、机柜、先进散热解决方案、AI数据中心,“鸿海是唯一可以提供完整解决方案的厂商,鸿海在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上,取得了很高的市场占有率。”刘扬伟说。

刘扬伟介绍说,以鸿海的服务器业务来看,一般情况下表现比较疲弱,但是上半年服务器的毛利率年增超过1%,表明鸿海在高端的AI产品和客户上都有很大的斩获,在去年,AI服务器在鸿海整体营收占比超两成(约1.1万亿元)。

在市场占有率方面,刘扬伟表示,鸿海在AI服务器中获利高的是GPU模组和GPU基板,市场占有率超过七成,在AI服务器机柜等后端价值链,市场占有率不到五成,在整个服务器市场占有率也低于五成。相较而言,AI服务器的利润要优于一般的服务器产品,目前AI服务器占整体服务器的营收比重约20%至30%。

服务器业务属于鸿海的“云端网络产品”,该业务环比表现持平。从其他产品类别第二季度的表现来看,“电脑终端产品”及“元件及其他产品”皆保持了环比增长,“消费智能产品”则有衰退情形;四大产品类别同比皆有衰退情形。

鸿海表示,第二季虽属传统淡季,但整体营收、毛利率表现仍优于预期;预期第三季营运表现可望加温、呈现季增趋势。但考量外在变数很多,因应全球货币紧缩、地缘政治紧张,以及通货膨胀等不确定因素,将原先全年展望持平的看法,调整为略微衰退。

刘扬伟预期,消费智能产品预计明显季增,这主要是因为新产品准备可强劲季增,但因去年基期较高,同比会有小幅衰退;云端网络和电脑终端产品估计与第一季度持平,较去年同期则明显下滑,元件和其他产品预计明显季增、较去年同期小幅增长。

鸿海也在法说会上披露了车用客户的拓展,刘扬伟披露,目前鸿海正在与超过10个客户讨论20个电动车合作项目,其中2个项目已经投入生产,5个很有可能签订合约。此外,鸿海旗下鸿华先进公司的MODEL C将如期于第四季开始在中国台湾量产。

此外,鸿海在印度的布局也是投资者关注的热点。今年7月,鸿海发布了与维丹塔(Vedanta)集团的“分手”公告,称将重新提交申请在印度的半导体投资计划,寻找最佳合作伙伴。鸿海强调,与维丹塔集团分手是因为双方意识到项目进展不够快,存在着双方无法顺利克服的差距。

在印度布局方面,刘扬伟指出,鸿海自2005年进入印度至今,营收、员工数、投资规模都已有倍数成长。目前主要为ICT的终端组装业务,接下来会积极布局关键零组件,提高在印度的竞争力,“如果计划可以完整实施,在印度数十亿美元的投资规模只是个开始。”刘扬伟说。

鸿海方面表示,将持续在东南亚贯彻BOL(营运本地化)策略,包括在越南、泰国及印尼,协助当地伙伴完善供应链,提升在当地的竞争力。

Wind数据显示,鸿海年迄今涨幅约15.64%,截至收盘,鸿海报110元新台币/股(约合25元人民币),总市值1.52万亿元新台币(约合3465.3亿元人民币)。

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